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2月份我国铁矿石市场述评

2017-04-17 10:42:01    来源: 中国国土资源报    作者:

市场:进口矿、国产矿价均上涨

春节过后,虽然开年受资金政策收紧影响价格有一波下跌,但在去产能、打击地条钢以及环保频繁限产的大背景下,进口矿价格一路高歌猛进,国产矿价格也随之水涨船高,开工持续高位且部分矿山有复产迹象。矿随钢价而涨的特点日益明显。

一是进口铁矿石市场继续大幅拉升。2月份,进口矿现货价格从月初一直持续大幅上涨至下旬,之后企稳高位震荡。分品种看,58%低品位矿涨幅最大,均价570 元/吨,环比上涨11.33%,最高达到600元/吨。62% 粉矿均值694元/吨,环比上涨9.12%,最高值达到737元/吨。62%块矿月均705元/吨,涨幅7.31%,相对较小。

本月矿价上涨的主要动力源自于钢材价格的拉动,虽然港口现货资源较为充足,低品位矿更是充裕,但钢材价格的持续走高、煤炭价格下滑给钢厂带来丰厚的吨钢利润,矿价上涨在钢厂的可承受范围内。

进口铁矿石远期漂货市场:2月份远期漂货市场价格走势与港口现货相同,但中旬即进入震荡,62% 粉矿最高值达到94.56美元/干吨,2月均值为87.66 美元/干吨,环比上涨9.86%。65%粉矿均值100.76 美元/干吨,环比上涨10.02%,涨幅微高于62% 粉矿。块矿溢价小幅上涨,但由于需求涨幅有限,市场偏好没有改善,块矿溢价短期内难以上扬。与当期港口现货相比,价差有所收窄,市场对于3月份指数预期普遍看好,3月、4月指数均值预期价差在2 美元以内。

二是国产矿市场价格大幅上涨。2月份,国产矿市场自春节假期之后的持稳观望,到市场气氛的复苏,价格也随之小幅上涨。而随着中旬后进口矿价及钢材市场的持续上涨,也带动了国产矿市场价格的大幅上涨。截止到月底,各地市场价格涨幅分别在50~100余元不等。除了受进口矿和钢材市场的影响,部分地区也有资源供应偏紧的原因。

华北地区:华北地区市场行情2月初保持稳步上升趋势。下旬,受进口矿价及钢材市场持续上涨带动,价格大幅上涨,除河北南部大矿,因采用的是周度指数均价定价,行情略有滞后,上涨幅度不到百元。其他地区市场价格累计上涨幅度均在100元或以上。

东北地区:2 月份东北地区市场行情相对其他地区继续维持稳步上涨趋势,涨幅在40~60 元不等。因为价格上涨幅度不大,当地多数矿山年后上班一直处于惜售状态。个别地区市场货源供应趋紧。

华东地区:2 月华东地区国产矿价格依旧是紧跟进口矿价的走势,自月初开始一直保持着持续上涨趋势,但临近月末受进口矿价回落影响,山东地区大矿价格也随之下降20 元左右。由于华东地区多处于沿海地区,采购进口铁矿相对较方便,加之当地大型矿山春节假期放假时间不长,因此市场货源影响也没其他地区那么紧张。

中南地区:2月中南地区市场行情整体保持小幅上涨趋势,累计涨幅在30 ~50 元不等。

三是铁矿石衍生品市场行情:期价整体仍处于较强的趋势。节后期价快速回调,将节前涨幅抹平后整体走强。2月连铁合约共成交3237 万手, 较1月有27.8%的涨幅。去年2月成交总量为5422 万手。月末总持仓为164 万手,较1月末增49 万手。从基本面看,由于2月到港铁矿石环比下降,中高品位资源供需关系没有如预计的那样得到修复,部分地区的供应紧张仍然存在。期价整体仍处于较强的趋势,临近交割,两者价差将逐渐收窄。

四是海运市场行情:2 月份国际干散货货运市场整体弱势运行,临近月末有所回调。2月份,国际干散货运市场各船型走势相对一致,上半月回调为主,临近月末回升明显,成为月内最高,其中海岬型船市场调整较为明显,月均跌幅仍达41.69%。进入2月份,澳大利亚天气影响更加明显,导致港口持续维护。黑德兰和丹皮尔港在恶劣天气环境下封港,在一定程度上影响了船舶的运输,运价持续下滑。另外,远程航线现货资源船运整体成交低迷,导致巴西、南非等航线运价下滑明显。在2月中旬,澳大利亚、巴西至中国航线运价分别跌破4 美元/ 吨和10美元/ 吨以下,是进入2017年以来的低位。然而,随着需求的回暖,2月后期整体运价止跌略有回暖。据了解,临近月末,巴西至中国航线运价涨至11美元/吨以上,澳大利亚至中国航线运价在6 美元/吨徘徊。另据了解,市场上澳大利亚至中国航线船期在3月20~24日的运费在6.25 美元/吨。但整体来看,近期市场涨跌无常,需求变化莫测。

铁矿石生产:1~ 2 月全国生产铁矿石1.84 亿吨,比上年同期增长13.8%

2017年1~2月全国生产铁矿石1.84亿吨,同比上年同期的1.62亿吨,增加0.22亿吨,增长13.8%。铁矿石产量的增长是由于钢材行情好,铁矿石价格持续上涨,拉动了矿山生产。

分省份看,1~2月河北、四川、辽宁、内蒙古和山西前五大产矿省份原矿总产量为14242.58万吨,同比增加1793.38 万吨,增幅为14.4 %,占全国总产量比例为77.3%。

1~2月,河北原矿产量为7790.87 万吨,增长24%,占全国产量的42.3%。四川原矿产量为2975.86万吨,较上年同期降幅为4.7%,占全国总产量的16.2%。辽宁原矿产量为1813.13万吨,较上年同期增长14.4%,占全国产量的9.8%。山西原矿产量为860.55 万吨,较上年同期同比增长10.2%,占全国总产量的4.7%。内蒙古原矿产量为802.17万吨,较上年同期同比增长18.4%,占全国产量的4.4%。总体看,五大产矿省份原矿产量与去年同期比,除四川省外其余四省产量均增加。产量增加主要是因为行情较好,开工率提升。

进口:2 月我国进口铁矿石8348. 72 万吨,环比减少9. 25%

2017年2月我国进口铁矿石8348. 72万吨,环比减少9. 25%,同比增长13.42%。进口均价持续上涨,为78.46美元/吨,环比增长3.6%,同比增长83.28%。铁矿石价格持续上涨,反映行情在不断改善。在钢材利润转好的大背景下,需求带动主流中高品位铁矿石价格并传递至其他品种。

从铁矿石进口分品种看,2017 年各品种进口均价高开。2月我国进口粗粉6060.73万吨,环比下降8.74%,同比增长12.28%;进口精粉741.11万吨,环比下降1.93%, 同比增长21.46%;进口块矿1362.66 万吨,环比下降14.9%,同比增长10.07%;进口球团184. 22万吨,环比下降8.54%,同比增长59.74%。

从海关公布数据来看,2016年4季度供需矛盾好于3季度,但供应过剩的局面没有改善。钢厂在高利润的支撑下,高炉开工率一直处于较高水平。

(《冶金矿山动态》供稿)

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